Интеграция с Dynamics 365/CRM с использованием Scribe Online (1 часть: Подключение к Dynamics CRM)

Статья разбита на две части для удобства чтения – подключение к Dynamics 365/CRM и настройка интеграционной карты. Ссылка на вторую часть в конце статьи.

Scribe Online предоставляет коннекторы ко всей линейке продуктов Microsoft, в том числе и Dynamics CRM.

Scribe Online взаимодействует с CRM через OData интерфейс.

Установка и настройка коннектора займет не более 5 минут.

Для начала установим коннектор из маркетплейса, просто кликнув на него и нажав “install”:

 

Настройка подключения

На главной странице  в панели “Connections” жмем “+”:

Выбираем тип подключения “Microsoft Dynamics 365 (compatible with Dynamics CRM)” и заполнить несколько полей с информацией о подключении:

  • Необходимо задать имя подключения (Name).
  • Тип размещения (Deployment) базы.
  • Поле URL будет заполняться по-разному в зависимости от размещения базы. Для локальной базы – это будет ссылка на ваш сервер. Для облачного (Online) размещения – это будет ссылка, соответствующая вашему региону. Полный список ссылок на сайте Microsoft.
  • Пользователь, от имени которого будет осуществляться подключение (User ID).
  • Пароль пользователя (Password).
  • Организация, к которой подключаемся (Organization), если вы не помните имя организации, то можете нажать Browse и во всплывающем окне будет открыт список организаций, доступных для выбора, если организация только одна – она будет выбрана автоматически.
  • Agent – необходимо выбрать агента от которого будет осуществляться обращение к Dynamics 365/CRM, если планируется интеграция с локальной (on-premise) системой, необходимо указать локального агента. 

После этого жмем кнопку “ОК”, Scribe Online проверит подключение и, если все настроено корректно, наше подключение готово к работе.

Вторая часть.